基金持有人的结构是什么?如何检查

2021-03-25 17:03 来源:网络

最后,让我们关注一下单位投资者的标准。顾名思义,单位投资者是指投资于金融业的法定代表人单位,包括保险、养老基金、金融机构、企事业单位等。

根据王兆正银河证券基金研究中心发布的2019年公募基金半年报显示,2019年上半年,本地投资者持有公募基金约6.7万亿元,占总成功率的50.64%,而6.5万亿元的份额持有人占49.36%总的成功率。不过,如果去掉货币基金,我们可以看到,地方基金和单位基金的比例会大同小异。

数据显示,货币基金剔除后,本地持有人超过2万亿元,仅占35.98%;违规单位持有人超过38万亿元,占64.02%,即单位持有人接近非货币基金的2/3证券共享。相关矩阵的统计图可以在文本版本中单独观察。

第一只基金如果有单位投资者似乎是件好事,这说明基金在一定程度上得到了单位投资者的认可。不过,如果单位持有人的比例过高,这未必是好事。尤其是当单个基金持有人的成功率超过90%时,我们总是要提高警惕。主要原因有:一是基金公司的中期报告和年报。这些报告通常披露基金持有人构建的相关矩阵信息,包括单位投资者和本地投资者的份额及其占总份额的成功率。你知道吗

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